Automatiza los contratos sin salir de Salesforce
Haz negocios más rápido, con menos costo y riesgos
Muchas organizaciones han modernizado su gestión de la relación con el cliente (CRM) con Salesforce. Sin embargo, la mayoría todavía preparan, firman, ejecutan y gestionan los acuerdos con los clientes mediante procesos manuales y desconectados. La automatización y conexión de los procesos de contratos en DocuSign permite acelerar los tiempos de entrega, reducir costos y mejorar la experiencia del cliente.
Con más de 3,000 reseñas con 5 estrellas en Salesforce AppExchange, nuestras integraciones con Salesforce han sido una de las principales opciones para organizaciones líderes durante más de 10 años.
Integraciones escalables creadas especialmente para las nubes de Salesforce
Ahorra tiempo
Reduce el riesgo
Aumenta la productividad
DocuSign Agreement Cloud™ para Salesforce
DocuSign eSignature para Salesforce
Envía acuerdos para firma, captura información, realiza un seguimiento y almacena sin salir de Salesforce.
- Solicita una firma con un clic dentro de cualquier documento
- Permite que los clientes firmen electrónicamente, donde sea que estén, con unos pocos clics
- Comparte datos automáticamente entre Salesforce y DocuSign, activa acciones y agrega contratos firmados a un registro
- Usa con Sales Cloud, Service Cloud y Community Cloud
DocuSign eSignature para Salesforce CPQ
Genera cotizaciones y propuestas con los datos de Salesforce y envíalos rápidamente para que sean firmadas. Esta extensión tiene todas las características de DocuSign eSignature para Salesforce, más la capacidad de enviar cotizaciones para que sean firmadas desde cualquier documento de cotización de CPQ.*
DocuSign CLM para Salesforce
Optimiza el ciclo de vida del contrato automatizando las tareas manuales, organizando flujos de trabajo complejos y eliminando riesgos innecesarios con DocuSign CLM para Salesforce.
- Genera contratos con datos de Salesforce a partir de plantillas predefinidas.
- Reduce el riesgo con flujos de trabajo de revisión centralizados, herramientas de modificaciones externas de primera clase y capacidades de revisión para las partes interesadas externas.
- Archiva y busca acuerdos fácilmente dentro de nuestro repositorio central de acuerdos.
DocuSign Negotiate para Salesforce
Genera, negocia y aprueba contratos desde Salesforce.
- Automatiza la generación de contratos personalizados sin la necesidad de formatos adicionales
- Envía documentos para revisión y aprobación con una comparación entre versiones que resalta el contenido revisado
- Centraliza toda la actividad relacionada con los documentos en un registro de historial automatizado y seguro
DocuSign Gen para Salesforce
Crea acuerdos configurables desde Salesforce.
- Elabora rápidamente acuerdos bien redactados que parecen hechos desde cero
- Crea acuerdos que se pueden revisar y editar en formato Word o PDF
- Incluye o excluye automáticamente contenido según reglas de negocio o datos de Salesforce**
DocuSign eSignature para Salesforce Essentials
Inicia el flujo de trabajo de eSignature y haz un seguimiento del estado de los documentos para detectar cualquier oportunidad en Salesforce Essentials, producto de Salesforce optimizado especialmente para pequeñas empresas.***
DocuSign para Salesforce Apex Tool
Desarrolla de manera rápida y fácil soluciones personalizadas que integran DocuSign eSignature en tus aplicaciones de Salesforce
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"No puedo siquiera imaginar hacer negocios antes de sin DocuSign". -
“DocuSign es rápido, fácil y eficiente. Eliminó el incoveniente de tener que llevarle una copia impresa al cliente, hacer seguimiento de los datos y saber quién aprobó qué”
Casos de uso
Contratos de ventas (SOW, acuerdo de confidencialidad, cotizaciones, facturas)
Servicios financieros y seguros (apertura de nuevas cuentas, servicios de cuentas)
Aprobaciones de servicios
Sector público (gestión de casos, solicitudes de registros públicos)
Recursos humanos (planes de compensación, cartas de oferta, W-9)
Atención médica/ciencias biológicas (asistencia con copagos, consentimiento de pacientes)