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DocuSign + Salesforce

Automatice los acuerdos directamente en Salesforce

Maximice su inversión en Salesforce y optimice sus procesos con DocuSign.

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Una sonriente mujer de negocios con lentes durante una presentación de trabajo.

Obtenga más valor de Salesforce y DocuSign

Con nuestras aplicaciones de Salesforce, su equipo puede preparar, firmar, actuar y gestionar contratos dentro de Salesforce y Slack. Acelere los flujos de trabajo comerciales, reduzca los costos y eleve las experiencias de los clientes directamente donde se realiza el trabajo.

Con más de 3000 reseñas de 5 estrellas en Salesforce AppExchange, nuestras ofertas de DocuSign para Salesforce han ayudado a organizaciones de todos los tamaños a hacer negocios de manera más rápida durante más de 10 años.

Pruebe la aplicación de Salesforce gratis
Integración de Salesforce y DocuSign

Integraciones escalables y diseñadas específicamente para Customer 360

  • Ahorra tiempo

    Reduzca el plazo de entrega del acuerdo a horas, o incluso minutos, con flujos de trabajo automatizados.

  • Reduce los riesgos

    Elimine las tareas tediosas y manuales que pueden generar errores y aumentar el riesgo.

  • Aumente la productividad

    Automatice los flujos de trabajo para ayudar a los empleados a trabajar de manera más eficiente sin salir de Salesforce.

Prepare los acuerdos sin problemas

Acelere los ciclos de negociación con acuerdos fácilmente configurables con DocuSign Gen para Salesforce.

  • Combine sin esfuerzo los datos de precios, productos y clientes para generar documentos de ventas.

  • Genere fácilmente documentos de presupuestos complejos desde Salesforce CPQ+ y Salesforce Subscription Management.

  • Automatice la generación por lotes de facturas desde Salesforce Billing y Salesforce Subscription Management.

Pruebe la aplicación gratis
Captura de pantalla de DocuSign Gen para Salesforce.

Obtenga documentos firmados más rápido

Proporcione a los clientes una experiencia de firma de primer nivel mientras aumenta la visibilidad del proceso.

  • Obtenga acuerdos firmados más rápido con experiencias de firma reactivas para la mayoría de los dispositivos.

  • Aumente la productividad y reduzca los errores de entrada de datos incorporando automáticamente los datos del cliente a los acuerdos y volviendo a escribir los datos en Salesforce.

  • Agregue flujos de trabajo de firma de acuerdos en Customer 360, incluidos Sales Cloud, Service Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud y Vaccine Cloud.

 Una computadora portátil muestra DocuSign eSignature para Salesforce.

Gestiona los contratos de principio a fin

Optimice el ciclo de vida de los contratos organizándolos, automatizando tareas manuales con flujos de trabajo aprobados legalmente y colaborando fácilmente entre equipos para realizar el trabajo con DocuSign CLM para Salesforce.

  • Genere contratos con datos de Salesforce utilizando plantillas prediseñadas.

  • Agilice los acuerdos automatizando el trabajo pesado relacionado con la revisión, la firma, la facturación y las actualizaciones de registros.

  • Colabore fácilmente durante la revisión y la negociación mediante comentarios, tareas y Slack.

  • Centralice y organice sus contratos en CLM. Acceda a ellos desde los registros de Salesforce.

DocuSign CLM fue nombrado Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para la gestión del ciclo de vida de los contratos.

Aprenda más
Versión independiente de CLM Essentials

Hace avanzar los acuerdos

Mantenga las cosas en movimiento y a todos en la misma sintonía con DocuSign para Slack.

  • Obtenga visibilidad sobre el estado más reciente del acuerdo

  • Colabore en ediciones y cambios en Slack

  • Reduzca la fricción y disminuya el tiempo de firma

DocuSign para Slack

Genere procesos personalizados fácilmente

Con nuestro kit de herramientas de Apex, sus desarrolladores pueden encontrar fácilmente soluciones personalizadas para su eSignature para las configuraciones de Salesforce.

  • Encuentre el código para los métodos para llamar a la API de DocuSign eSignature.

  • Vea ejemplos sobre cómo implementar flujos de trabajo comunes o importantes.

  • Use clases a su propio ritmo o materiales de capacitación pregrabados.

Insight chart with statistics about agreements.

Lo que se dice sobre la integración de DocuSign y Salesforce

“No puedo imaginarme haciendo negocios antes de DocuSign”.
Meredith Schmidt
Vicepresidente ejecutiva y directora ejecutiva de Salesforce Essentials y SMB, Salesforce

“DocuSign trata de que nuestros equipos sean lo más eficientes posible para que podamos dedicar más tiempo a nuestros clientes”.
Haley Snow
Administrador de Salesforce, Springbuk

“A nuestros representantes de ventas les encanta porque pueden cerrar acuerdos más rápido y con menos errores. A mi equipo le encanta porque podemos gestionar plantillas y hacer cambios mucho más fácilmente que con nuestra solución anterior”.
April Larsen
Vicepresidente de la oficina de ventas, Tipalti

“Podemos ver cómo el documento sale por la puerta virtual y recorre su ciclo de vida, y luego vuelve con facilidad, adjunto al registro de Salesforce. Eso es un gran factor para nosotros, porque en otros de nuestros sistemas bancarios principales, no tenemos control, de ningún tipo, nada”.
Kim Wargo
Vicepresidente asociado, FineMark Bank

Colabore con DocuSign Gen para Salesforce + Slack

Acelere la colaboración, la negociación de contratos, envíe y firme justo donde sus equipos están haciendo el trabajo. Con la aplicación DocuSign para Slack, elabore acuerdos más rápido, colabore en tareas fácilmente, reciba notificaciones en tiempo real cuando los documentos se hayan enviado o firmado y envíe recordatorios para animar a otros a firmar.

Agregue a Slack

Casos de uso

Contratos de venta con Revenue Cloud y Sales Cloud

MSA, SOW, NDA, presupuestos, facturas

Servicios financieros y seguros con Financial Services Cloud y Experience Cloud

Aperturas de nuevas cuentas, servicio de cuentas

Cuidado de la salud/Ciencias biológicas con Vaccine Cloud

Asistencia con copagos, consentimiento del paciente

Sector público con Government Cloud

Gestión de casos, licencias y permisos, solicitudes de registros públicos

Recursos humanos en Customer 360

Planes de compensación, cartas de oferta, formularios de impuestos

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