Velocidad es la palabra clave para generar nuevos negocios. Y para respaldar la necesidad de agilidad en procesos comerciales, DocuSign añade funcionalidades en Salesforce, con integraciones nativas, que facilitan todo el proceso de ventas. El resultado es el ahorro de tiempo, reducción de riesgos y incremento de la productividad.

Salesforce se ha convertido en el líder mundial en software CRM. Sus funcionalidades van mucho más allá del CRM tradicional. Para suportar el suceso de los negocios creados en esta aplicación, la tecnología de DocuSign promueve muchas innovaciones que ya se confirman esenciales para aumentar la productividad y la eficiencia de cualquier negocio.

Conoce a siguiente 5 características de la tecnología DocuSign, que hacen Salesforce aún más poderoso para equipos de ventas.

1.   Firma electrónicamente

Todos los usuarios de Salesforce pueden utilizar las firmas electrónicas de DocuSign para enviar contratos para que sus clientes los firmen en línea.

Además de las ventajas ya conocidas, vale señalar que la integración con el CRM permite almacenar todos sus documentos y rastrear cualquier transacción desde la misma pantalla, sin tener que abandonar Salesforce.

Cómo funciona DocuSign eSignature para Salesforce

Con las características de firma electrónica, vas a:

  • Solicitar la firma de cualquier objeto, lo que se hace con solo un clic;
  • Permitir a los clientes firmar electrónicamente un documento;
  • Recopilar o extraer datos automáticamente entre Salesforce y DocuSign;
  • Ejecutar acciones y cargar acuerdos firmados a un registro de Salesforce.

2.   Prepara y gestiona cualquier documento

Imagínate la posibilidad de preparar, revisar, remitir, firmar y gestionar el ciclo de vida de contratos sin tener de cambiar aplicaciones para cada una de estas acciones. Puede hacer tu rutina más simple, ¿sí?

Esto es todavía posible con la solución de gestión de ciclo de vida de contratos, nativamente integrada con Salesforce.

Cómo funciona DocuSign CLM para Salesforce

Con las características de gestión de ciclo de vida de contratos, vas a:

  • Generar acuerdos a partir de plantillas predefinidas;
  • Utilizar datos extraídos de Salesforce;
  • Explorar una biblioteca de cláusulas pre-aprobadas, que ofrece contenido relevante basado en los derechos del usuario.
  • Crear flujos de trabajo potentes de acuerdo con los términos de los contratos.
  • Centralizar todas las actividades asociadas con tus acuerdos para que sean fáciles de buscar y consultar.
  • Activar automáticamente acciones posteriores a la firma utilizando.

3.   Negocia contratos más rápido

Esta es una aplicación dedicada a generar y negociar nuevos negocios, lo que acelera y facilita mucho la rutina los representantes de ventas.

Esta herramienta elimina una frustración frecuente: el largo tiempo entre el acuerdo verbal y el cierre del documento. Hasta que los términos se establezcan y firmen, el proceso puede ser muy complejo.

Cómo funciona DocuSign Negotiate para Salesforce

Con las características de negociación de términos de contratos, vas a:

  • Crear automáticamente acuerdos utilizando datos de clientes, productos y precios en Salesforce;
  • Agregar o excluir contenido basado en datos del CRM, como el tamaño del acuerdo;
  • Colaborar con partes interesadas internas y externas desde el mismo documento;
  • Controlar las versiones del documento, eliminando los problemas típicos asociados la colaboración;
  • Rastrear quién hizo qué y cuándo;
  • Auditar las acciones;
  • Almacenar automáticamente en Salesforce, o sea, no necesitas buscar documentos en una base de datos distinta.

4.   Facilita procesos comerciales de PyMEs

Las pequeñas empresas también pueden disfrutar de las ventajas de la integración de DocuSign con Salesforce. De hecho, esta integración ofrece a las PyMEs las características que permiten eliminar papel y enviar documentos por correo de manera más sencilla.

Cómo funciona DocuSign eSignature para Salesforce Essentials

Con las características esenciales para PyMEs, vas a:

  • Crear contratos directamente desde Salesforce Essentials y enviarlos con solo tocar un botón;
  • Seguir el progreso del ciclo de aprobación desde el CRM;
  • Realizar un seguimiento del estado de tus contratos desde cualquier oportunidad de Salesforce;
  • Incrementar la productividad de los vendedores y generar nuevos negocios más rápido.

5.   Integra aplicaciones diversas

DocuSign para Salesforce Apex Toolkit es un conjunto de herramientas que permite a los desarrolladores crear una experiencia 100% personalizada. Puedes integrar DocuSign, Salesforce y otras herramientas preferidas de tu equipo. Por ejemplo, un SDK.

Para obtener más información sobre cómo funciona Apex Toolkit, visita nuestra página para desarrolladores.

Con este conjunto de integraciones, los usuarios de cualquier tipo de organización pueden ahorrar tiempo, eliminar tareas repetitivas y aumentar la productividad.

Si necesita más información sobre DocuSign para Salesforce, nuestros expertos están a tu disposición para responder todas tus preguntas. Contáctanos.